Punti di forza documentati
- Pipeline e fasi configurabili: Pipeline personalizzabili e trattative con campi configurabili.
- Attività e scadenze: Calendario e attività.
- Notifiche di modifica: Webhook inclusi; recupero eventi da progettare.
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EDIZIONE ITALIA / Software
Pipedrive
CRM centrato su pipeline e attività, con automazioni, email sincronizzate e strumenti AI per riunioni e report.
Sito del fornitore ↗Limiti e aspetti aperti
- Il listino italiano usa Essenziale ed Espansione, mentre la guida usa Lite e Growth: confermare il nome contrattuale. Campaigns resta un add-on.
- Il budget API è in token: non corrisponde necessariamente al numero di richieste.
- Automazioni e sincronizzazione email dipendono dal piano; gli add-on vanno quotati separatamente.
Preparare l’avvio o il cambio di fornitore
Prova consigliata: migrare contatti, relazioni, attività e allegati di dieci trattative. Controllare duplicati, permessi, proprietari e un’estrazione completa prima di trasferire tutti i dati.
Punteggio documentato
La vista prodotto riunisce funzioni di più piani. Seleziona un piano per verificare cosa è effettivamente documentato a quel livello. Limite inferiore delle capacità documentate, non una valutazione dei clienti.
CRM e vendite
46/100Punteggio documentatoIntervallo incluse le prove parziali e mancanti : 46–100Quota del peso documentato : 46%Dossier incompleto: il punteggio documentato non sostituisce la verifica dei punti aperti.
Dettaglio del punteggio per area
- Funzioni principali
- 19.0 / 45
- Integrazioni
- 11.0 / 20
- Mercato locale
- 7.5 / 20
- Intelligenza artificiale
- 8.0 / 15
Piani e condizioni
Essenziale (Lite)
14 € per postazione/mese con pagamento di 168 € all’anno; IVA da confermare.
Gestione pipeline e funzioni intelligenti per riunioni; non equiparare alla sincronizzazione email del piano superiore.
Fonte ufficiale ↗Funzioni documentate in questo piano
17/100Punteggio documentatoIntervallo incluse le prove parziali e mancanti : 17–100Quota del peso documentato : 17%Dossier incompleto: il punteggio documentato non sostituisce la verifica dei punti aperti.
Dettaglio del punteggio per area
- Funzioni principali
- 10.0 / 45
- Integrazioni
- 3.0 / 20
- Mercato locale
- 0.0 / 20
- Intelligenza artificiale
- 4.0 / 15
Espansione (Growth)
39 € per postazione/mese con pagamento di 468 € all’anno; IVA da confermare.
Aggiunge sincronizzazione email, automazioni e previsioni; add-on commerciali separati.
Fonte ufficiale ↗Funzioni documentate in questo piano
20/100Punteggio documentatoIntervallo incluse le prove parziali e mancanti : 20–100Quota del peso documentato : 20%Dossier incompleto: il punteggio documentato non sostituisce la verifica dei punti aperti.
Dettaglio del punteggio per area
- Funzioni principali
- 15.0 / 45
- Integrazioni
- 5.0 / 20
- Mercato locale
- 0.0 / 20
- Intelligenza artificiale
- 0.0 / 15
I criteri senza una prova esplicita per questo piano rimangono non verificati.
Funzioni e prove · CRM e vendite
La tabella scorre orizzontalmente. Ogni cella espone la prova e il relativo limite.
| Funzioni e prove | PipedriveProdotto · tutti i piani documentati 46/100Punteggio documentatoIntervallo incluse le prove parziali e mancanti : 46–100Quota del peso documentato : 46%Dossier incompleto: il punteggio documentato non sostituisce la verifica dei punti aperti. |
|---|---|
Contatti, aziende e duplicatiFunzioni principali · 4.0%Domanda da porre durante la demoImportare contatti, associarli alle aziende e gestire una duplicazione senza perdere lo storico. | ✓ Documentato Persone, organizzazioni, importazione e unione duplicati sono documentati. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Pipeline e fasi configurabiliFunzioni principali · 4.0%Domanda da porre durante la demoCreare due pipeline e spostare una trattativa tra fasi mantenendo valore, responsabile e attività. | ✓ Documentato Pipeline personalizzabili e trattative con campi configurabili. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Workflow e follow-upFunzioni principali · 4.0%Domanda da porre durante la demoAl cambio fase creare un’attività, inviare un follow-up e fermare la sequenza quando arriva una risposta. | ◐ Parzialmente documentato Sequenze e automazioni nel livello Espansione; arresto alla risposta da dimostrare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Report e previsioni commercialiFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoConfrontare obiettivi e risultati per responsabile e periodo, distinguendo ricavi previsti e chiusi. | ✓ Documentato Il listino descrive report di previsione nel livello Espansione. 3.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Email e calendario collegatiIntegrazioni · 4.0%Domanda da porre durante la demoSincronizzare una casella e un calendario reali e verificare associazioni, permessi e cancellazioni. | ✓ Documentato Sincronizzazione email dal livello Espansione; calendario Google/Microsoft documentato nella matrice. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
API e integrazioniIntegrazioni · 4.0%Domanda da porre durante la demoCreare una trattativa via API e ricevere gli aggiornamenti senza dipendere da esportazioni manuali. | ✓ Documentato Accesso API e webhook elencati nei nuovi piani; quote da verificare. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Interfaccia italiana documentataMercato locale · 4.0%Domanda da porre durante la demoUsare il processo commerciale in italiano, compresi campi personalizzati e app mobile. | ◐ Parzialmente documentato Sito e guida italiani; verifica diretta dell’intero percorso e mobile ancora da fare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Ruoli e visibilità dei datiMercato locale · 4.0%Domanda da porre durante la demoImpedire a un commerciale di vedere o modificare trattative di un altro team. | ✓ Documentato Opzioni di visibilità e sicurezza sono descritte nella matrice; granularità dipende dal piano. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Uscita e portabilitàMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoEsportare contatti, opportunità e relazioni mantenendo identificativi e storico necessario. | ◐ Parzialmente documentato Import/export documentato; completezza di storico e allegati da provare. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
AI per testi o riepiloghiIntelligenza artificiale · 4.0%Domanda da porre durante la demoGenerare una bozza o un riepilogo da dati CRM reali e correggerlo prima dell’uso. | ✓ Documentato Nova produce riepiloghi e trascrizioni delle riunioni con aggiornamenti da approvare. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
AI per analisi e suggerimentiIntelligenza artificiale · 4.0%Domanda da porre durante la demoOttenere un’analisi o una priorità basata sui dati e distinguere previsione da certezza. | ◐ Parzialmente documentato Creazione di report da prompt documentata; non equivale a previsione infallibile. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
AI: lingue, quote e approvazioniIntelligenza artificiale · 4.0%Domanda da porre durante la demoMostrare disponibilità in italiano, consumo dei crediti e approvazione delle modifiche AI. | ◐ Parzialmente documentato Approvazione degli aggiornamenti Nova descritta; lingua e quote del contratto da confermare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Attività e scadenzeFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssegnare chiamata e appuntamento a una trattativa, poi ripianificare una scadenza mancata. | ✓ Documentato Calendario e attività. 3.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Assegnazione dei leadFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssegnare un lead per territorio e gestire l’assenza del commerciale. | ? Non verificato Da verificare: Assegnare un lead per territorio e gestire l’assenza del commerciale. 0.0 punti |
Prodotti e offerteFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssociare prodotti a una trattativa e preparare un’offerta con quantità e sconto. | ◐ Parzialmente documentato Catalogo prodotti; preventivo e approvazione da verificare. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Campi e validazioniFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoRendere obbligatorio un campo solo in una fase, impedendo il passaggio incompleto. | ◐ Parzialmente documentato Campi personalizzati; validazioni avanzate dipendono dal piano. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Approvazioni ed eccezioniFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoRichiedere approvazione sopra una soglia di sconto e registrare il rifiuto. | ? Non verificato Da verificare: Richiedere approvazione sopra una soglia di sconto e registrare il rifiuto. 0.0 punti |
Notifiche di modificaIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoRicevere un evento aggiornamento trattativa e gestire eventi ripetuti. | ◐ Parzialmente documentato Webhook inclusi; recupero eventi da progettare. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Quote API e credenzialiIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoMostrare quote, scope e comportamento dopo revoca della credenziale. | ◐ Parzialmente documentato Budget di token per azienda basato sulle postazioni, con limite massimo e costi per endpoint. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Storico amministrativoMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoIndividuare autore e data di un cambio permessi o esportazione rilevante. | ? Non verificato Da verificare: Individuare autore e data di un cambio permessi o esportazione rilevante. 0.0 punti |
Deduplicazione e unione dei contattiFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoUnire due contatti conservando attività, proprietario e collegamenti alle opportunità. | ? Non verificato Deduplicazione e unione dei contatti: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Preventivi collegati alla trattativaFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoCreare una proposta con articoli e versioni direttamente da un'opportunità. | ? Non verificato Preventivi collegati alla trattativa: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Operatività da smartphoneFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAggiornare una trattativa e registrare una visita dal telefono. | ? Non verificato Operatività da smartphone: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Territori e assegnazione commercialeFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssegnare clienti e opportunità a una zona con eccezioni verificabili. | ? Non verificato Territori e assegnazione commerciale: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Report personalizzatiFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoCreare un report per prodotto, responsabile e periodo con dati esportabili. | ? Non verificato Report personalizzati: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Ambiente di provaIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoProvare una modifica al processo senza inviare email o alterare i dati produttivi. | ? Non verificato Ambiente di prova: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Importazione e correzione massivaIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoImportare un CSV con duplicati e campi errati, quindi correggere solo le righe fallite. | ? Non verificato Importazione e correzione massiva: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Accesso aziendale centralizzatoMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoDisabilitare un utente tramite il proprio identity provider e verificare le sessioni. | ? Non verificato Accesso aziendale centralizzato: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Cancellazione e conservazione dei datiMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoCancellare un contatto e controllare copie, allegati e policy di retention. | ? Non verificato Cancellazione e conservazione dei dati: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Tracciabilità delle risposte AIIntelligenza artificiale · 3.0%Domanda da porre durante la demoVerificare quali record sostengono una risposta AI e se i permessi vengono rispettati. | ? Non verificato Tracciabilità delle risposte AI: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
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Confronti approfonditiZoho CRM o Pipedrive: confrontare automazioni, AI e manutenzione
Per un team commerciale di otto persone, definite una trattativa con più interlocutori, un’assegnazione automatica e un’approvazione prima dello sconto. Richiedete la stessa dimostrazione nei piani che state valutando, indicando ruolo di ogni utente e integrazioni necessarie. La documentazione Ask Zia descrive una disponibilità precisa per edizione e data center: non trasformate la voce generica «AI» in un punto assegnato a tutte le funzioni di ogni piano. Valutate anche il tempo di amministrazione e la possibilità di ricostruire un dossier esportato. La scelta dipende dal processo dimostrato e dal costo sostenibile per mantenerlo.