EDIZIONE ITALIA / Software
CRM con workflow, moduli e livelli di automazione progressivi, integrato con l’ecosistema Zoho.
Sito del fornitore ↗Prova consigliata: migrare contatti, relazioni, attività e allegati di dieci trattative. Controllare duplicati, permessi, proprietari e un’estrazione completa prima di trasferire tutti i dati.
La vista prodotto riunisce funzioni di più piani. Seleziona un piano per verificare cosa è effettivamente documentato a quel livello. Limite inferiore delle capacità documentate, non una valutazione dei clienti.
Preventivo/calcolatore in EUR da confermare per utente e durata; imposte locali aggiuntive.
Workflow, assegnazioni e previsioni; licenze Team Users non equivalenti a utenti organizzazione.
Fonte ufficiale ↗Preventivo/calcolatore in EUR da confermare per utente e durata; imposte locali aggiuntive.
Aggiunge Blueprint, CPQ e funzioni email intelligence; lingua delle singole AI da verificare.
Fonte ufficiale ↗I criteri senza una prova esplicita per questo piano rimangono non verificati.
La tabella scorre orizzontalmente. Ogni cella espone la prova e il relativo limite.
| Funzioni e prove | Zoho CRMProdotto · tutti i piani documentati 40/100Punteggio documentatoIntervallo incluse le prove parziali e mancanti : 40–100Quota del peso documentato : 40%Dossier incompleto: il punteggio documentato non sostituisce la verifica dei punti aperti. |
|---|---|
Contatti, aziende e duplicatiFunzioni principali · 4.0%Domanda da porre durante la demoImportare contatti, associarli alle aziende e gestire una duplicazione senza perdere lo storico. | ◐ Parzialmente documentato Gestione lead e moduli documentata; unione dei duplicati e relazioni da provare nel piano. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Pipeline e fasi configurabiliFunzioni principali · 4.0%Domanda da porre durante la demoCreare due pipeline e spostare una trattativa tra fasi mantenendo valore, responsabile e attività. | ✓ Documentato La pagina Standard descrive più pipeline e gestione commerciale configurabile. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Workflow e follow-upFunzioni principali · 4.0%Domanda da porre durante la demoAl cambio fase creare un’attività, inviare un follow-up e fermare la sequenza quando arriva una risposta. | ◐ Parzialmente documentato Workflow, assegnazione e cadences documentati; arresto alla risposta da verificare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Report e previsioni commercialiFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoConfrontare obiettivi e risultati per responsabile e periodo, distinguendo ricavi previsti e chiusi. | ✓ Documentato Previsioni commerciali, report e dashboard presenti dal piano Standard. 3.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Email e calendario collegatiIntegrazioni · 4.0%Domanda da porre durante la demoSincronizzare una casella e un calendario reali e verificare associazioni, permessi e cancellazioni. | ◐ Parzialmente documentato Integrazione email documentata; il ciclo completo del calendario non è verificato. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
API e integrazioniIntegrazioni · 4.0%Domanda da porre durante la demoCreare una trattativa via API e ricevere gli aggiornamenti senza dipendere da esportazioni manuali. | ◐ Parzialmente documentato Esiste un permesso specifico di accesso API; endpoint, quote e webhook del progetto da verificare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Interfaccia italiana documentataMercato locale · 4.0%Domanda da porre durante la demoUsare il processo commerciale in italiano, compresi campi personalizzati e app mobile. | ✓ Documentato Italiano supportato nella localizzazione delle entità; testare personalizzazioni e mobile. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Ruoli e visibilità dei datiMercato locale · 4.0%Domanda da porre durante la demoImpedire a un commerciale di vedere o modificare trattative di un altro team. | ✓ Documentato Profili distinguono lettura, creazione, modifica, esportazione e condivisione. 4.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Uscita e portabilitàMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoEsportare contatti, opportunità e relazioni mantenendo identificativi e storico necessario. | ◐ Parzialmente documentato CSV/XLSX e backup disponibili; verificare relazioni e allegati nel pacchetto di uscita. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
AI per testi o riepiloghiIntelligenza artificiale · 4.0%Domanda da porre durante la demoGenerare una bozza o un riepilogo da dati CRM reali e correggerlo prima dell’uso. | ◐ Parzialmente documentato Professional include riepiloghi e suggerimenti email; lingue del caso italiano da verificare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
AI per analisi e suggerimentiIntelligenza artificiale · 4.0%Domanda da porre durante la demoOttenere un’analisi o una priorità basata sui dati e distinguere previsione da certezza. | ◐ Parzialmente documentato Ask Zia da Professional nei data centre US/EU/IN; italiano e singole capacità da provare. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
AI: lingue, quote e approvazioniIntelligenza artificiale · 4.0%Domanda da porre durante la demoMostrare disponibilità in italiano, consumo dei crediti e approvazione delle modifiche AI. | ◐ Parzialmente documentato Ask Zia è documentato solo in inglese: non attribuiamo copertura completa all’italiano. 2.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Attività e scadenzeFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssegnare chiamata e appuntamento a una trattativa, poi ripianificare una scadenza mancata. | ✓ Documentato Attività e chiamate collegate ai record. 3.0 puntiFonte ufficiale ↗ |
Assegnazione dei leadFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssegnare un lead per territorio e gestire l’assenza del commerciale. | ◐ Parzialmente documentato Regole di assegnazione documentate; provare assenze e riequilibrio. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Prodotti e offerteFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssociare prodotti a una trattativa e preparare un’offerta con quantità e sconto. | ? Non verificato Da verificare: Associare prodotti a una trattativa e preparare un’offerta con quantità e sconto. 0.0 punti |
Campi e validazioniFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoRendere obbligatorio un campo solo in una fase, impedendo il passaggio incompleto. | ◐ Parzialmente documentato Moduli personalizzati; validazioni condizionali da confermare. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Approvazioni ed eccezioniFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoRichiedere approvazione sopra una soglia di sconto e registrare il rifiuto. | ? Non verificato Da verificare: Richiedere approvazione sopra una soglia di sconto e registrare il rifiuto. 0.0 punti |
Notifiche di modificaIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoRicevere un evento aggiornamento trattativa e gestire eventi ripetuti. | ? Non verificato Da verificare: Ricevere un evento aggiornamento trattativa e gestire eventi ripetuti. 0.0 punti |
Quote API e credenzialiIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoMostrare quote, scope e comportamento dopo revoca della credenziale. | ◐ Parzialmente documentato Crediti per operazione e limiti di concorrenza differiscono per edizione. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Storico amministrativoMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoIndividuare autore e data di un cambio permessi o esportazione rilevante. | ◐ Parzialmente documentato Registro di modifiche ai dati e configurazioni; visibilità legata al ruolo. 1.5 puntiFonte ufficiale ↗ |
Deduplicazione e unione dei contattiFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoUnire due contatti conservando attività, proprietario e collegamenti alle opportunità. | ? Non verificato Deduplicazione e unione dei contatti: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Preventivi collegati alla trattativaFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoCreare una proposta con articoli e versioni direttamente da un'opportunità. | ? Non verificato Preventivi collegati alla trattativa: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Operatività da smartphoneFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAggiornare una trattativa e registrare una visita dal telefono. | ? Non verificato Operatività da smartphone: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Territori e assegnazione commercialeFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoAssegnare clienti e opportunità a una zona con eccezioni verificabili. | ? Non verificato Territori e assegnazione commerciale: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Report personalizzatiFunzioni principali · 3.0%Domanda da porre durante la demoCreare un report per prodotto, responsabile e periodo con dati esportabili. | ? Non verificato Report personalizzati: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Ambiente di provaIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoProvare una modifica al processo senza inviare email o alterare i dati produttivi. | ? Non verificato Ambiente di prova: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Importazione e correzione massivaIntegrazioni · 3.0%Domanda da porre durante la demoImportare un CSV con duplicati e campi errati, quindi correggere solo le righe fallite. | ? Non verificato Importazione e correzione massiva: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Accesso aziendale centralizzatoMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoDisabilitare un utente tramite il proprio identity provider e verificare le sessioni. | ? Non verificato Accesso aziendale centralizzato: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Cancellazione e conservazione dei datiMercato locale · 3.0%Domanda da porre durante la demoCancellare un contatto e controllare copie, allegati e policy di retention. | ? Non verificato Cancellazione e conservazione dei dati: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Tracciabilità delle risposte AIIntelligenza artificiale · 3.0%Domanda da porre durante la demoVerificare quali record sostengono una risposta AI e se i permessi vengono rispettati. | ? Non verificato Tracciabilità delle risposte AI: le fonti esaminate non confermano il comportamento richiesto; usare la domanda di verifica nella demo. 0.0 punti |
Un protocollo di prova per relazioni, attività, limiti API e ripartenza dopo un errore, senza confondere un connettore con una migrazione completa.
Guida alla sceltaUna prova concreta per distinguere assistenza, analisi e modifiche automatiche, controllando piano, italiano, permessi e costi.
Confronti approfonditiPer un team commerciale di otto persone, definite una trattativa con più interlocutori, un’assegnazione automatica e un’approvazione prima dello sconto. Richiedete la stessa dimostrazione nei piani che state valutando, indicando ruolo di ogni utente e integrazioni necessarie. La documentazione Ask Zia descrive una disponibilità precisa per edizione e data center: non trasformate la voce generica «AI» in un punto assegnato a tutte le funzioni di ogni piano. Valutate anche il tempo di amministrazione e la possibilità di ricostruire un dossier esportato. La scelta dipende dal processo dimostrato e dal costo sostenibile per mantenerlo.